退職金明細・退職所得の源泉徴収票データを新規作成する方法についてご案内します。
操作をする前に
退職金計算メニューと明細管理メニューは連動しています。
例）
・退職金計算＞退職金計算にて、2025年10月の退職金計算を実施した場合
→退職金計算＞データ訂正にて、2025年10月の退職金データが作成される
→明細管理＞［退職金明細・源泉徴収票］タブにて、2025年10月の明細データが作成される
・反対に、明細管理＞［退職金明細・源泉徴収票］タブにて、2025年10月の退職金の明細データを作成した場合
→退職金計算＞データ訂正にて、2025年10月の退職金データが作成される
操作可能な権限
以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。
・マスタアカウント（契約初期に発行されたアカウント）
・システム管理者権限
・給与管理者権限
・給与担当者権限
・給与カスタム権限
操作方法
1．明細管理＞［退職金明細・源泉徴収票］タブ＞［＋作成］をクリックします。
2．ステップ1：データ入力にて、基本情報を設定してファイルをアップロードします。
項目 |
内容 |
退職金処理月 |
退職金処理月を選択します。 |
処理基準日 |
従業員の情報を抽出する基準日を選択します。 |
支給日 |
退職金の支給日を選択します。 |
ファイルは［ファイル選択］をクリック、もしくはドラッグ＆ドロップでアップロードできます。
・アップロードできるファイルのサイズは最大8MBです。
・1行目はヘッダー項目になります。
・社員番号は必須です。
アップロードができたら、［次へ］をクリックします。
3．ステップ2：詳細設定にて、インポートする項目を設定します。
アップロードしたCSVファイルのヘッダー項目が、ジンジャー上のどの項目に該当するかプルダウンにて選択してください。
※社員番号は必須項目です。
※未選択にした項目のデータはインポートされません。
ポン
［ヘッダー項目の自動反映］について
下記2つの反映方法のうち、どちらかを選択してヘッダー項目を自動反映できます。
【反映方法で「名称一致」を選択】
CSVファイルのヘッダー項目がジンジャー上の項目と名称が一致している場合、ヘッダー項目が自動反映されます。
【反映方法で「テンプレート」を選択】
プルダウンにて選択したテンプレートに設定されている項目の並び順で、ヘッダー項目の設定が自動反映されます。
※インポート＞テンプレート一覧にて登録されているテンプレートがプルダウンに表示されます。テンプレートの登録方法はこちら
インポートする項目の選択ができたら［次へ］をクリックします。
4．ステップ3：データ確認にて、インポートする項目を確認します。
基本情報/インポートデータに誤りがないか確認します。
ポン
［入力データ一覧］について
クリックすると、手順3で設定した内容の最終確認ができます。
・項目名：手順3で選択したジンジャー上の項目名
・CSVヘッダー：インポートするCSVの1行目（ヘッダー項目）
問題なければ［インポート］をクリックします。
5．［インポート開始］をクリックします。
ポン
インポートの処理結果は操作者宛にメールにて通知されます。
エラーが発生した場合、メールもしくはインポート＞処理結果一覧にて、エラーの内容が記載されたCSVファイルをダウンロードできます。
エラーの内容を確認し、インポート用のCSVファイルを編集の上、再度インポートを実施してください。
※処理結果一覧についてはこちら
明細管理＞［退職金明細・退職所得の源泉徴収票］タブにて対象処理月が一覧に追加されていれば操作完了です。
なお、作成したデータはプレビュー画面で確認できます。
［プレビュー］をクリック＞「退職金明細」か「退職金の源泉徴収票」を選択すると、別タブでプレビュー画面が開きます。