退職金明細・退職所得の源泉徴収票データの締め処理の方法をご案内します。
締め処理をすると、明細や退職所得の源泉徴収票のPDF出力やWeb明細の公開ができるようになります。
操作をする前に
退職金計算メニューと明細管理メニューは連動しています。
例）
・明細管理＞［退職金明細・源泉徴収票］タブにて、2025年10月の従業員Aの締め処理をした場合
→明細管理＞［退職金明細・源泉徴収票］タブにて、2025年10月の従業員Aのステータスが「締め処理完了」となる
→退職金計算＞締め処理にて、2025年10月の従業員Aのステータスが「完了」となる
・その後、退職金計算＞締め処理にて、2025年10月の従業員Aの締め処理解除をした場合
→退職金計算＞締め処理にて、2025年10月の従業員Aのステータスが「未完了」となる
→明細管理＞［退職金明細・源泉徴収票］タブにて、2025年10月の従業員Aのステータスが「締め処理未完了」に戻る
操作可能な権限
以下のいずれかが付与された従業員のみ操作できます。
・マスタアカウント（契約初期に発行されたアカウント）
・システム管理者権限
・給与管理者権限
・給与担当者権限
・給与カスタム権限
締め処理の操作方法
1．明細管理＞［退職金明細・源泉徴収票］タブ＞対象の処理月をクリックします。
2．対象従業員にチェックを入れます。
ステータスが「締め処理未完了」の従業員が対象です。
3．ツールバーの［締め処理］をクリックします。
4．［締め処理］をクリックします。
※この際にエラーが表示される場合はこちら
操作完了後、対象従業員のステータスが「締め処理完了」となります。
また、対象従業員の一番右に表示されるボタンが［PDF］となります。
締め処理解除の操作方法
1．明細管理＞［退職金明細・源泉徴収票］タブ＞対象の処理月をクリックします。
2．対象従業員にチェックを入れます。
ステータスが「締め処理完了」の従業員が対象です。
「明細発行完了」「源泉徴収票発行完了」「明細公開完了」「源泉徴収票公開完了」「明細公開予約」「源泉徴収票公開予約」の従業員は締め処理を解除できません。
締め処理を解除するためには、先に公開設定を非公開に変更する、もしくはステータスを初期化してください。
※非公開の操作方法はこちら
※ステータスの初期化の操作方法はこちら
3．ツールバーの［締め処理解除］をクリックします。
4．［締め処理解除］をクリックします。
※この際にエラーが表示される場合はこちら
操作完了後、対象従業員のステータスが「締め処理未完了」に戻ります。
また、対象従業員の一番右に表示されるボタンが［プレビュー］に戻ります。